上海期货配资官网 沪指上涨045% 两市超3100股飘红 AI医疗、高速连接器概念爆发

发布日期：2024-07-25 09:30    点击次数：164

　　沪指小幅上涨0.45%，两市超3100股飘红。盘面上，AI医疗、高速连接器概念爆发，短剧互动游戏、DRG/DIP、核污染防治、电子化学品、文化传媒、水产养殖、在线旅游、低空经济等位于涨幅榜前列。培育钻石、能源金属、AI芯片、机器人执行器、酿酒等表现不佳，领跌市场。

　　截至午间收盘，沪指上涨0.45%，报3076.67点；深成指下跌0.05%，报9691.84点；创业板指下跌0.16%，报1903.89点；科创50指数下跌0.32%，报809.21点；北证50指数下跌0.37%，报886.11点。两市半日合计成交6187亿，北向资金净买入22.63亿。

　　64股涨停封板率74.42%

　　涨停股方面，截至午间收盘，共计64只个股涨停，另有22只个股一度触及涨停，封板率74.42%。

　　个股方面，短剧概念爆发，华策影视20CM涨停；中广天择、掌阅科技、慈文传媒等多股涨停；铜缆高速连接概念股开盘走强，新亚电子、得润电子涨停，兆龙互连涨超10%；AI医疗概念股盘中拉升，兰卫医学、贝瑞基因等涨停；低空经济概念股反复活跃，永悦科技、卧龙电驱、咸亨国际涨停；有色概念股临近收盘前异动，北方铜业、精艺股份涨停。下跌方面，液冷概念股陷入调整，朗威股份跌超5%。

　　北证50指数下跌0.37%，北交所板块没有个股涨停。

　　北向资金：净流入22.63亿元

　　截至午间收盘，北向资金净流入，其中沪股通净流入19.96亿元，深股通净流入2.67亿元，合计净流入22.63亿元。

　　行业资金流向：9.4亿元净流入传媒

　　行业资金方面，截至午间收盘，传媒、银行等净流入排名靠前，其中传媒净流入9.4亿元。

　　净流出方面，通信设备、半导体等排名靠前，其中通信设备净流出21.6亿元。

　　个股成交金额TOP10

　　个股成交金额方面，截至午间收盘，工业富联位列两市第一，成交金额51.21亿元；中科曙光位列两市第二，成交金额49.74亿元。

　　今日要闻

　　中国资产突传重大利好！外资最新动作曝光！

　　全球基金正在积极购入中国股票，已连续第2个月净买入中国股票。其中，挪威的Skagen AS以及美国的Boston Partners两家全球基金近几个月来大举增持了A股、港股相关股票，增持的理由是，相关股票估值低，且金融和监管风险显著降低以及企业盈利的改善。种种迹象表明，外资正持续跑步进场净买入。截至3月19日，北向资金年内净买入金额达664.3亿元，已超过2023年全年的437亿元净买入额。多家外资机构表示，当前A股市场格局正在发生积极变化，加之市场估值处于历史低点，中国资产投资机遇凸显。

　　国办发文！出台5方面24条举措 更大力度吸引和利用外资 速览六大重点

　　国务院办公厅19日对外印发《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》，出台5方面24条举措进一步扩大开放，六大重点速览。重点一：全面取消制造业领域外资准入限制措施；重点二：开展放宽科技创新领域外商投资准入试点；重点三：优化外资金融机构参与境内资本市场有关程序；重点四：推进实施跨境贸易投资外汇管理便利化政策；重点五：支持外商投资企业与总部数据流动；重点六：便利国际商务人员往来。

　　3月LPR报价出炉：1年期和5年期利率均维持不变

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年3月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，上月为3.45%；5年期以上LPR为3.95%，上月为3.95%。

　　长线资金持续买入 48家公司股东户数创10年新低

　　以3月15日A股市值超300亿元的公司为样本，证券时报·数据宝统计发现，按年度计算，截至2023年三季度末，股东户数创下2013年以来新低的公司有48家。数据显示，这些公司过去10年来股息率均值达到2.81%。截至3月15日，这些公司滚动市盈率均值为17.92倍，其中超七成滚动市盈率不到20倍。行业分布上也有鲜明特征，这些公司主要分布于有色金属、煤炭、交通运输、公用事业、银行、建筑装饰、石油石化等行业，均属于典型的传统产业。

　　算力需求带“热”液冷技术 多家上市公司积极布局

　　北京时间3月19日凌晨，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在英伟达GTC大会上发布了多项创新成果，包括搭载B200芯片的GB200GraceBlackwell超级芯片系统、计算平台JetsonThor等。而随着近年来数据计算呈现爆发增长态势，节能高效的液冷技术正逐渐受市场关注。在沪深交易所互动平台上，多家上市公司围绕自身布局液冷技术的情况，对投资者提问进行了回复。

　　3月以来券商累计调研逾400家A股公司 机械设备电子行业受关注

　　截至3月19日发稿时，3月以来券商累计调研逾400家A股公司，较上月同期明显增加。从行业分布看，机械设备、电子行业成为券商调研青睐的两大赛道，被调研的公司数量均超50家。业内人士表示，市场快速修复后震荡整固，预计市场生态变化将推动A股呈现整体上移、杠铃结构占优和小市值品种修复三大特征，“红利”加“新质生产力”主题构成的杠铃结构将贯穿整轮春季行情。

　　机构观点

　　中信证券：建议从三个方面去寻找光伏板块投资机会

　　中信证券研报认为，尽管目前市场仍然担心产能过剩和装机增速放缓，但考虑到持续的新技术变化加速落后产能淘汰，光伏行业的变化会好于预期，同时技术进步也会降低成本并推动光伏在更大范围内应用。在新增光伏装机保持持续稳定增长的情况下，建议从以下三个方面去寻找投资机会：1）技术进步所带动的设备和材料需求；2）行业格局清晰或改善，龙头地位明确；3）需求叠加治理结构改善的细分市场等。

　　中信建投：节后股债双强格局进一步强化，二季度关注三大边际变量

　　中信建投研报表示，3月18日，统计局公布1—2月经济数据。经济数据反映开年经济特征是生产、出口和消费偏强，基建（尤其地方基建）项目开工迟滞，带动金融数据偏冷，实体数据偏暖。数据发布之后，节后股债双强格局进一步强化。看似紊乱的资产定价信号，映射的宏观主线并不复杂。（一）之前过度悲观的预期（消费、生产和出口）有所修复，故而股市风险偏好修复，风格更均衡。（二）开年政府部门融资偏慢，叠加两会过后化债预期走高，金融机构欠配，资产荒推动债市走强。截至目前，市场主要定价逻辑未发生变化。股、债、大宗，更多开展的是边际定价。二季度关注三大边际变量：一线地产量价走势；基建项目开工；政府债券发行节奏。

　　华泰证券：养猪公司接连重整，现金流压力是周期核心驱动

　　华泰证券研报表示，正邦、傲农、天邦相继被重整/申请预重整，或显示部分集团场资金链已断裂。华泰证券认为，现金流不足是本轮周期的核心驱动，产能去化主体已逐步从散户扩散至运营不佳的集团场。华泰证券预计2024年上半年猪价或仍偏弱运行、亏损状态或将持续，有望带动母猪产能持续去化、甚至加速，积极关注养猪板块。同时，当前猪股投资需警惕“扩张陷阱”，优选“真成长”猪企，重点关注成本及资金壁垒深厚的企业。

　　山西证券：供给收缩叠加进口预期收紧，未来煤炭价格有所支撑

　　山西证券研报指出，供给收缩叠加进口预期收紧，未来煤炭价格有所支撑。供给方面，2024年1月—2月原煤增速较去年同期有所放缓。进口方面，尽管1月—2月煤炭进口量仍维持一定增速水平，但3月—4月进口量或将有所收缩。一方面年初进口订单接续了部分去年的订单，另一方面海外价格受地缘因素持续上涨。考虑国内价格与海外价格走势的背离，未来进口量或将下降。在供给收缩的预期下，煤炭价格具备一定支撑。未来若需求端改善，煤炭价格有望企稳反弹。建议关注：山西焦煤、平煤股份等。

　　国泰君安：钨深加工产品国产化推进，产业升级迎机遇

　　国泰君安研报指出，钨深加工产品国产化推进，产业升级迎机遇。我国钨产业在不断创新发展，未来随着高端硬质合金刀具技术突破，以及先进、智能化的整体加工解决方案的提供和服务，钨深加工产品将实现国产替代进口，产业将迎来升级。建议关注：中钨高新等。

　　华福证券：机器人板块催化将持续

　　华福证券研报指出，人形机器人行业发展由智能电动车企龙头摇旗呐喊，扩散到算力芯片龙头、AI大厂、独角兽企业联合登台，产业趋势明确、迭代持续加速。英伟达机器人大会召开，预计后续海外头部厂商团队将走访供应商，推进量产落地，机器人板块催化将持续。建议关注：奥比中光、柯力传感、汉威科技等。

　　华龙证券：能源设备回调充分，关注超跌反弹机会

　　华龙证券研报指出，能源设备回调充分，关注超跌反弹机会。国际能源署预测2025年全球核能发电量将创历史新高，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。“双碳”目标引领下各国将加速清洁低碳新能源转型，新能源行业有望保持快速增长，当前新能源设备回调充分，已在估值底部。

　　信达证券：低空经济政策加持，产业链蓄势待发

　　信达证券研报指出，飞行汽车和汽车产业链契合度较高，我国在飞机及新能源汽车领域积累的技术经验和产业链优势有望规模化转移至飞行汽车领域，我国低空空域管理改革持续推动下，飞行汽车产业商业化时点已经临近，关注产业链成长机遇。建议关注布局飞行汽车的整机厂商万丰奥威、小鹏汽车-W、亿航智能、中直股份、纵横股份等；零部件供应商及低空经济相关运营商天成自控、光洋股份、长源东谷、保隆科技、中信海直、广威复材、森麒麟等。

　　开源证券：关注光模块、AI服务器、边缘算力等领域投资机会

　　开源证券研报指出，随着AI的应用场景不断增加，模型的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注AIDC、光模块、AI服务器、交换机、液冷温控、光芯片、光器件、边缘算力等领域投资机会。个股可关注：中际旭创、天孚通信、新易盛、中兴通讯等。

　　浙商证券：锂电叉车占比有望进一步提升

　　浙商证券研报指出，锂电叉车相比内燃叉车、铅酸叉车在节能环保、运行效率、使用成本等方面具有优势，锂电替代铅酸、内燃叉车趋势明确，大规模设备更新政策推进，锂电叉车占比有望进一步提升。建议关注：杭叉集团、安徽合力、诺力股份等。

　　民生证券：巨头入局AI手机，全球手机产业将迎变革

　　民生证券研报指出，AI赋能手机，可类比当年5G，驱动新一轮消费电子换新潮。未来，大模型有望成为平行于Android、IOS的全新系统，AI应用也将快速增长，终端应用的革新将加速。手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的贴身智能助理。2024年，苹果加码生成式AI投入，巨头入局AI手机，全球手机产业将迎来变革，或带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。建议关注：立讯精密、水晶光电、蓝思科技等。

　　东吴证券：AI PC元年开启，换机潮推动产业链景气度提升

　　东吴证券研报指出，2024年将是AI PC时代元年，无论是借助酷睿Ultra移动芯片喊出在2025年前为100万台PC带来AI特性的英特尔，还是率先推出具有AI引擎锐龙8000系列APU桌面级处理器的AMD；再或是努力破局的高通、使用Arm架构站稳脚跟的苹果，都集中在此刻发布其围绕AI概念的PC平台产品。AI PC的发展在促进换机需求增长的同时也对PC硬件提出更高要求，硬件加速模块在PC的渗透率提升有望提高PC单价，叠加换机周期的加速，PC行业有望迎来量价齐升。

　　中金公司：光伏玻璃供需格局修复，坚定看好量利齐升

　　中金公司研报认为，光伏玻璃是光伏产业链中的优质赛道，具备穿越周期能力，主要原因为：1）行业供需格局向好，供给受政策限制持续放缓；2）行业格局稳定，两家龙头公司合计市占率约为60%，规模优势明显，盈利显著领先其他厂商，竞争优势能够维持；3）技术迭代较少，产品以3.2mm和2.0mm玻璃为主；4）价格有望上涨带动盈利改善，单月若组件排产大幅提升，玻璃或将供应紧缺，价格上升。综上，龙头企业盈利能力较强，基本面持续改善支撑股价上涨。

文章来源：东方财富Choice数据 责任编辑：8 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈

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